文档仓库https://gitee.com/FuChuan8/project-collaboration项目统筹是统筹人员的每日工作台。如果说项目管理是「管一个项目」项目统筹就是「管一批需要特别关注的项目」。什么项目会出现在这里部门主动「转项目统筹」的项目未分配履约部门的项目触发六类预警自动纳入的项目部门流转申请、主动关注等来源六类预警统筹人员必背预警何时需要关注交付预警超预估交付时间 2/6/12 个月未交付(参数可以自由调整)成本超标成本达实得额 80%或差旅补贴达 50%(参数可以自由调整)签约预警未签合同类型创建超 2/6/12 个月(参数可以自由调整)开票预警交付后超 2/6/12 个月未开票(参数可以自由调整)回款预警全额开票满 2/6 个月未回款(参数可以自由调整)信息变更关键字段变更五分钟日常巡检流程登录 → 项目运营 → 项目统筹预警类别多选如开票 回款→ 搜索对待认领项目点击「认领」对未分配履约部门的行 → 「分配」→ 查看部门负载表在编人数、在途项目、人均进度等→ 选定部门新增「处理日志」记录本次协调结果全员可见最多 2000 字督促经办人在项目管理中完善数据 → 预警消除分配部门时看什么分配对话框的部门树表展示在编人数为 0 不可选、在途项目数、人均在途、形象进度 ≤ 50% 项目数、履约预警数、尚未交付金额、待回款总额等。部分业务条线还可悬停查看人均任务排名。踢出与禁止自动纳入确认某项目不应再由中心跟踪时可「踢出」并填写备注还可勾选禁止其因某类预警再次自动进入。行底色速查红 未分配履约部门绿 转项目统筹来源浅绿 主动关注蓝 存在预警。下文展开完整查询项、权限说明与 FAQ。1. 模块定位部分项目需从部门层面提升至项目统筹统一跟进。本模块是同一项目数据的统筹视图不重复建账重点解决三件事谁认领、分给哪个部门履约、预警如何闭环。与项目管理的分工项目管理单项目全信息维护项目统筹池化视图 预警 认领 强制分配2. 适用角色项目统筹人员日常巡检预警、认领、分配部门、写处理日志部门负责人查看推荐履约部门、配合承接项目统筹分派的项目管理层按关注等级、预警类型了解重点风险项目项目经理按项目统筹要求补充进度、合同与财务数据以消除预警3. 核心功能清单3.1 查询条件项目名称、项目类型、所属板块、项目状态多选、渠道方、负责人、认领人、预警类别、来源类型、关注等级、履约部门、推荐履约部门、推荐理由备注、转入原因关键词、创建时间。3.2 六类预警代码名称规则概要DELIVERY交付预警超预估交付时间 2 / 6 / 12 个月未交付COST成本超标成本 ≥ 实得额 80%或差旅补贴 ≥ 实得 50%≥100% 升为重点关注SIGN签约预警未签合同类型创建超 2 / 6 / 12 个月INVOICE开票预警交付后超 2 / 6 / 12 个月未开票RECEIPT回款预警全额开票满 2 / 6 个月未回款CHANGE信息变更关键字段变更需项目统筹关注来源类型包括主动关注、未分配履约部门、转项目统筹、部门流转申请以及上述预警类型。点击列表中的来源标签可快速写入来源筛选。3.3 关注等级等级含义最高级需立即处理重点关注优先跟进一般关注常规跟踪3.4 列表行操作操作条件/说明认领待认领项目统筹人员领取分配 / 重新分配履约部门打开部门负载对话框处理日志查看历史 新增处理记录2000 字全员可见踢出关注填写剔出备注可选禁止自动纳入某类预警双击行打开项目详情只读工具栏导出统筹记录-日期.xlsx、批量踢出项目统筹、纳入日志、列配置。3.5 分配履约部门对话框部门树表展示辅助决策指标在编人数、在途项目数、人均在途项目形象进度 ≤ 50% 的项目数、履约预警项目数尚未交付金额、待回款总额、人均履约进度部分业务条线子部门可悬停查看人均任务排名规则在编人数为 0 的部门不可选。3.6 踢出与禁止自动纳入踢出时需填写剔出备注。可勾选禁止项目因以下原因再次自动进入项目统筹交付预警 / 签约预警 / 开票预警 / 回款预警3.7 行底色含义颜色含义红色未分配履约部门绿色转项目统筹来源浅绿主动关注蓝色存在预警标签4. 典型业务场景场景 1晨会预警巡检按「开票预警 回款预警」筛选 → 认领 → 查看处理日志历史 → 新增督促记录 → 通知经办人登记财务。场景 2新项目分配履约部门筛选「未分配履约部门」→ 认领 → 打开分配对话框对比各部门负载 → 选定部门 → 写处理日志说明理由。场景 3成本超标干预筛选「成本超标」→ 查看实得额与成本合计 → 协调压缩差旅或补充说明 → 成本回落后预警消除。场景 4剔出误纳入项目确认项目不应再由中心跟踪 → 踢出并备注 → 可选禁止某类预警再次自动纳入。5. 操作指引①进入路径菜单 → 项目运营 → 项目统筹②组合筛选预警类别多选 来源类型 关注等级点击搜索③认领待认领行点击「认领」④分配履约部门点击「分配」→ 在部门树表查看负载指标 → 选择部门确认⑤处理日志点击「处理日志」→ 新增记录描述本次协调结果⑥导出统筹记录工具栏导出 Excel⑦踢出项目统筹点击踢出 → 填写备注与禁止自动纳入选项6. 与其他模块的关系上游项目由项目管理「转项目统筹」或预警/流转规则自动纳入下游分配履约部门后部门人员在项目管理继续维护财务数据变化驱动预警更新项目发票关联关联审核未通过的项目名旁显示【关联审核未通过】及驳回原因决策域预警数量可配合首页、大屏汇报7. 权限与注意事项导出、关注、处理日志、认领、分配等对应独立权限预警由系统规则计算人工踢出不等于消除业务风险需同步推动数据修正分配前建议查看部门在编人数与在途项目数避免 DENY 或 WARN处理日志全员可见请注意表述规范8. FAQQ1项目如何进入项目统筹A项目管理中「转项目统筹」或未分配履约部门、触发预警、部门流转申请等规则自动纳入。Q2认领后能转给他人吗A需项目统筹内部协调或通过管理员调整认领人视权限配置而定。Q3为什么分配时某部门选不了A该部门在编人数为 0系统禁止分配。Q4预警消除了还会回来吗A若未勾选「禁止自动纳入」且再次触发规则可能重新进入踢出备注会保留历史。Q5与项目管理的数据一致吗A完全一致项目统筹是同一项目的统筹视图。
